Au service de vos intérêts


        En tant que gestionnaire de patrimoine, notre premier objectif est de vous permettre de jouir de façon la plus absolue de votre patrimoine. Pour ce faire, nous vous accompagnons dans toutes les étapes de vos problématiques patrimoniales.

        Au sein d’un environnement juridique et économique qui se complexifie, bénéficier d’un conseil objectif et professionnel devient une nécessité. Cette notion de conseil nous est primordiale : une certaine dimension « psychologique » nous semble indispensable pour conseiller au mieux nos clients.
 

Notre démarche s’appuie sur trois engagements essentiels :

  Compétence

        Le cabinet fait valoir une formation avancée, validée par près de 15 ans d’expérience. Notre force : outre un savoir-faire reconnu, notre forte implantation géographique nous permet de réunir, au-delà de la gestion de patrimoine, des professionnels libéraux de premier plan : avocats fiscalistes, notaires, experts-comptables, consultants en rémunération et audits sociaux…
 

  Ethique

        L’indépendance d’esprit et de moyen est notre premier atout. Notre engagement : au travers du statut de Conseiller en Investissements Financiers et en tant qu’adhérent à l’Association Nationale des Conseillers Financiers, nous nous garantissons en toute objectivité les solutions financières les plus adéquates.
 

  Accompagnement

        Tout l’enjeu de notre métier est de répondre au plus près de vos problématiques patrimoniales qui vous sont propres. Notre démarche : vous accompagner dans toutes les phases fiscales, juridiques, de constitution et de valorisation de votre patrimoine. Cette démarche sur-mesure, établie dans la confiance et la durée, fonde la dimension humaine de notre relation.

        La politique d’investissement du cabinet s’inscrit en accord avec la démarche d’éthique établie. Ne sont ainsi proposées que les solutions d’investissement répondant à des objectifs clairs de performance et de sécurité.

B2 Patrimoine

Cabinet libéral de gestion de patrimoine