Valoriser votre patrimoine


  Protéger votre patrimoine

        Un patrimoine,  parce qu’il reflète des choix de vie, s’inscrit dans la durée. C’est pourquoi chaque investissement doit répondre tant à vos attentes de performance qu’à vos objectifs familiaux et professionnels.

        La valeur de notre conseil : trouver les solutions patrimoniales préservant vos intérêts. Tout au long des différentes phases de constitution de votre patrimoine, nous vous assistons pour que vous réalisiez les bons arbitrages. Notre expertise s’appuie sur l’analyse rigoureuse d’un contexte juridique complexe et évolutif.
 

  Dynamiser votre patrimoine

        Développer son patrimoine nécessite d’entreprendre les bons placements, de repérer les opportunités du marché, d’arbitrer correctement entre les différentes classes d’actifs… Face à une offre variée et complexe, il apparaît difficile de déterminer les décisions d’investissement judicieuses.

Notre rôle : analyser l’offre financière et vous proposer les solutions patrimoniales adaptées à votre situation propre d’investisseur.
 

  Une démarche de confiance 

Une relation de confiance en 4 étapes :

    1 : Présentation et bilan patrimonial :

        Ensemble, nous analysons votre situation patrimoniale, puis définissons vos souhaits et objectifs.

    2 : Définition de la stratégie patrimoniale :

        Une « Note Patrimoniale » vous est rédigée, formalisant nos préconisations juridiques, fiscales, financières et immobilières.

    3 : Mise en œuvre des solutions financières :

        Nous mettons à votre disposition, en toute objectivité, les solutions patrimoniales les plus pertinentes, en nous appuyant sur notre réseau de partenaires si des besoins spécifiques sont décelés.

    4 : Suivi et accompagnement :

        Parce que l’environnement économique et règlementaire est en constante évolution, nous vous assurons d’un suivi professionnel et réactif. A intervalle régulier, selon votre convenance, nous nous rencontrons pour faire le point sur votre situation patrimoniale.
Nos solutions se veulent en effet adaptées et surtout adaptables…

 

B2 Patrimoine

Cabinet libéral de gestion de patrimoine