Notre savoir-faire

Particuliers : Pérenniser et accroître son patrimoine

 

        Tout investisseur souhaite bénéficier des placements les plus rentables et les plus sécurisés. Dans la pratique, il est souvent difficile de déterminer les offres les plus pertinentes.


-    Quels placements répondent le mieux à mes objectifs ?
-    Quelle enveloppe juridique privilégier ?
-    Auprès de qui souscrire ce placement ?...
 

puce-grise  Épargne de court terme

-    Gamme étendue de Livrets d’épargne, Comptes à terme…
 

puce-grise  Épargne de moyen/long terme

-    Détermination des enveloppes optimales : Assurance-vie, Contrat de capitalisation, Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP), Plan Épargne en Actions (PEA). Pour chaque enveloppe, accès à une très large gamme d’OPCVM (SICAV et FCP), permettant d’investir en « architecture ouverte », c’est-à-dire auprès de différentes compagnies financières indépendantes.
 

puce-grise  Immobilier

-     Vaste gamme en « pierre papier » (SCPI, OPCI), dispositifs défiscalisés tels que le Loueur en meublé non professionnel

B2 Patrimoine

Cabinet libéral de gestion de patrimoine