Nous connaître
b2 patrimoine
Notre cabinet
Fondé en 2014 par Guillaume Bouron, B2 Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Bois-Guillaume.
Depuis sa création, le cabinet accompagne une clientèle diversifiée, composée de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales. Aujourd’hui, plus de 500 clients nous font confiance dans la gestion et le suivi de leur patrimoine.
B2 Patrimoine intervient sur l’ensemble des problématiques patrimoniales, notamment en matière d’épargne, de retraite, de fiscalité, de prévoyance et d’investissement.
Notre cabinet s’attache à établir une relation de confiance durable avec ses clients, fondée sur la proximité, la disponibilité et la qualité du conseil.
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Notre équipe
Guillaume Bouron
Fondateur
Titulaire d’un DJCE / DESS en droit fiscal obtenu à Rouen, Guillaume Bouron fonde B2 Patrimoine en 2014.
Il dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et de Courtier en Assurance (COA), et est immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 10057408.
Fort de son expérience, il accompagne ses clients sur des problématiques patrimoniales complexes, avec une expertise particulière en fiscalité et en stratégie patrimoniale.
Il intervient également en tant qu’enseignant à l’IAE de Rouen et anime régulièrement des formations auprès de grands groupes bancaires.
David Thuillier
Conseiller
Titulaire d’un DESS en droit et économie de la banque et des marchés financiers, David Thuillier intervient en tant que mandataire d’intermédiaire en assurance pour le compte de B2 Patrimoine.
Il est immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 26001062.
Il accompagne les clients dans la mise en place de solutions adaptées à leurs objectifs patrimoniaux, notamment en matière d’épargne et de prévoyance.
Véronique Ebran
Responsable administrative
Forte de plus de 15 ans d’expérience en gestion de patrimoine, Véronique Ebran assure le suivi administratif des dossiers clients.
Elle veille à la bonne mise en place des solutions et au bon déroulement des opérations, garantissant ainsi un accompagnement fluide et rigoureux.
Viktor Beltcheff
Alternant
Actuellement en Master Assurance et Gestion de Patrimoine à l’IAE de Rouen, Viktor Beltcheff évolue au sein du cabinet en tant qu’alternant.
Il participe au suivi des dossiers clients et à la mise en œuvre des solutions patrimoniales, tout en développant ses compétences aux côtés de l’équipe.
b2 patrimoine
Notre approche
Chez B2 Patrimoine, nous adoptons une approche globale et personnalisée de la gestion de patrimoine. Chaque situation étant unique, nous prenons le temps de comprendre vos objectifs, votre situation et vos enjeux afin de vous proposer des solutions adaptées.
Notre accompagnement repose sur une méthodologie claire.
Notre objectif : vous accompagner à chaque étape de votre vie pour construire, valoriser et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.
Une démarche structurée
- Analyse de votre situation et audit patrimonial
- Définition de vos objectifs
- Élaboration de solutions sur mesure
- Mise en place des stratégies
- Suivi régulier et ajustements dans le temps
Pourquoi nous faire confiance ?
- Réactivité et disponibilité au quotidien
- Suivi personnalisé et régulier
- Relation de proximité avec nos clients
- Accompagnement sur le long terme
Nos solutions :
- Assurance vie
- Plan d’Épargne Retraite (PER)
- SCPI (immobilier indirect)
- Épargne salariale (PEE, PERCO/PERECO)
- Contrats de capitalisation
- Prévoyance
- Optimisation fiscale
- Stratégies d’investissement et de diversification